Serge Heberling à Villars-Ste-Croix
Conseiller en planification financière et spécialisé dans les domaines de la prévoyance, la fiscalité, les financements immobiliers et la gestion de fortune
- Étude de vos situations sociale et professionnelle actuelles
- Définition de vos objectifs financiers et mise en place afin de les réaliser
- Financement hypothécaire
- Etude de vos prestations AVS/AI/LPP
- Feuille d’impôt à remplir, calcul de la valeur locative, optimisation fiscale, taxation retraits de capitaux
- Calcul du plan financier, suivi pour le financement et les démarches à entreprendre
- Conseils sur le retrait LPP ou 3ème pilier, constitution des fonds propres
- Conseils sur les donations et successions
- Planification d’une retraite anticipée
- Gestion de fortune et mandats de gestion
- Analyse de votre portefeuille d’assurances
