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gestione patrimoniale
Via Canova 9
6900 Lugano TI

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Fax 091 911 90 17 *
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Informazioni

Passione, esperienza e professionalità

Extrafid SA è una società svizzera di Gestione Patrimoniale indipendente con oltre trent’anni di storia, formata da un gruppo di persone di lunga e provata esperienza convinte che, in un mondo in continua evoluzione, l’incontro tra innovazione e tradizione sia la leva vincente per rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze di ogni singolo cliente.

Perchè un gestore indipendente?

L’intervento di un gestore patrimoniale indipendente consente in particolare ai clienti di:
  • Affidarsi ad una struttura snella, poco burocratica, veloce e tempestiva
  • Beneficiare di condizioni esclusive, molto vantaggiose, di consulenza neutra e assistenza continua fornite con il massimo rigore e trasparenza
  • Sviluppare un rapporto personalizzato, sempre con lo stesso interlocutore, di profonda fiducia e di familiarità, senza essere toccati da eventuali ristrutturazioni organizzative riguardanti l’istituto presso il quale è aperta la relazione bancaria
  • Usufruire di una gestione patrimoniale davvero personalizzata, flessibile e dinamica; molto attenta ai costi e svincolata da qualsiasi interesse che potrebbe non coincidere con quelli del cliente

Prodotti, servizi

Gestioni patrimoniali

La nostra pluriennale presenza sulla piazza finanziaria ha contribuito al consolidamento di relazioni privilegiate con i più importanti centri di ricerca finanziaria svizzera. Attraverso l’interpretazione di questi studi, analisi quotidiane e modelli sistematici curiamo il portafoglio dei nostri clienti con un approccio dinamico, flessibile ed estremamente personalizzato, per essere coerente al profilo di rischio del cliente in funzione delle condizioni di mercato. La nostra consulenza comincia con l’analisi del patrimonio investito, verificando che rispetti il grado di rischio e gli obiettivi prefissati. Se necessario, proponiamo ristrutturazioni o modifiche nel portafoglio, così da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi e i costi.


Pianificazione successoria

Grazie ad un network di specialisti di comprovata esperienza con cui abbiamo sviluppato casi concreti e pluriennali possiamo affiancare i nostri clienti nell’individuare i migliori strumenti per le loro esigenze. Trust, polizze assicurative e affidamenti fiduciari sono alcune delle soluzioni già sperimentate con successo.


Family office

Il nostro obiettivo è quello di diventare l’interclocutore della famiglia nell’affrontare il complesso mondo della protezione dei patrimoni. L’analisi di tutto ciò che succede sui mercati, il monitoraggio di tutte le relazioni patrimoniali, la cura nella verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e l’ottimizzazione dei costi e della fiscalità sono il nostro lavoro quotidiano.

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