i Partners SA

i Partners SA

i Partners SA opera nel campo della gestione patrimoniale come gestore patrimoniale indipendente, basando il proprio lavoro sui principi di trasparenza, responsabilità e riservatezza.

L'esperienza, la competenza e la professionalità del vostro partner sono garanzia di continuità e successo sia per voi che per le controparti con cui collaboriamo.

L'obiettivo principale del vostro gestore patrimoniale è sempre stato quello di generare per voi valore aggiunto monitorando costantemente i rischi alla ricerca del miglior rapporto rischio/rendimento possibile.

2004 - L'inizio

i Partners SA nasce grazie alla pluriennale esperienza bancaria in Svizzera e all'estero del fondatore. Fin dall'inizio l'obiettivo di i Partners è stato quello di consentire ai clienti di avere un rapporto stabile e affidabile a lungo termine.

2013 - La prima espansione

i Partners accoglie un nuovo partner e con esso è possibile una ristrutturazione interna dell'azienda.

2014 - La seconda espansione

i Partners dà il benvenuto a due nuovi ex direttori di Credit Suisse. 

2015 - L'evoluzione dell'informatica

i Partners inizia la sua collaborazione con Mydesq per sviluppare una piattaforma di gestione del portafoglio.

2017 - L'era della digitalizzazione

i Partners inizia il percorso di completa digitalizzazione grazie a Mydesq.

2021 - Il riconoscimento della FINMA

i Partners riceve dalla FINMA l'autorizzazione come gestore patrimoniale esterno.

Gestione di portafoglio

Il nostro approccio è quello di concentrarci sulla collaborazione con i clienti per definire i loro obiettivi finanziari e implementare misure concrete per raggiungerli. 

Forniamo un'efficiente gestione e amministrazione patrimoniale, reporting dettagliato delle prestazioni e piena trasparenza sui costi relativi agli investimenti. 

Selezioniamo i migliori prodotti e fornitori di servizi per massimizzare i risultati mantenendo i costi delle transazioni il più bassi possibile. Grazie alle nostre competenze possiamo trovare la soluzione di investimento più adatta alle vostre esigenze.

Gestione Personalizzata del Portafoglio

Grazie alla nostra esperienza interna nella gestione discrezionale del portafoglio, siamo lieti di supportarti nel tuo percorso di investimento personalizzando il tuo portafoglio. 

Perfezioneremo insieme a te il nostro portafoglio modello per adattarlo perfettamente alle tue esigenze.

Analytics e reporting della ricchezza consolidata

Attraverso il nostro sistema di gestione del portafoglio abbiamo accesso diretto a più di 20 banche. 

Offriamo quindi un unico estratto conto in cui i clienti possono vedere tutti i loro beni a colpo d'occhio. 

• Evoluzione dettagliata delle prestazioni
• Allocazione delle risorse
• Contributo prestazionale
• Flussi in entrata e in uscita
• Costi amministrativi

Servizi di Multi Family Office

Offriamo un servizio integrato. Cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti analizzandole insieme e risolvendo attraverso i nostri partner fidati e specializzati. 

Gli esempi sono:

• Pianificazione fiscale
• Agevolazione creditizia
• Pianificazione immobiliare